Сериал "Полночное возвращение" исследует жизнь Чанъаня, города, где за праздничными фонарями скрывается иной мир. На его тёмных улицах действует таинственный страж, о котором ходят лишь слухи. Этим защитником оказывается молодая аристократка У Чжэнь, скрывающая под маской беззаботности способность превращаться в кошачьего духа.

Её существование переплетается с судьбой Мэй Чжу Юя, даоса, чья жизнь подчинена строгим правилам. Он с детства обучен видеть незримое и противостоять потусторонним силам. Его спокойный и отстранённый путь резко меняется, когда расследование приводит его к двери той самой яркой девушки, чья истинная суть ставит под сомнение все его принципы.

Их союз рождается не из симпатии, а из необходимости. Две противоположности — свободный дух, оберегающий город, и дисциплинированный воин, призванный его очищать, — вынуждены искать общий язык. Вместе они сталкиваются с угрозами, которые могут поглотить не только мистический подпольный мир, но и весь привычный уклад жизни в Чанъане.